Unsere Vorlagen

Grundlegende Informationen zur Identifikation und Einordnung der Projektbesprechung

Liste aller anwesenden Personen mit ihren Rollen im Projekt

Aktueller Stand und Fortschritt des Projekts zu Besprechungszeitpunkt

Hauptthemen und Fragestellungen die in der Besprechung behandelt wurden

In der Besprechung getroffene verbindliche Entscheidungen und Festlegungen

Vereinbarte Aktionen, Verantwortlichkeiten und Termine

Grundlegende Identifikationsdaten des Gesprächs und der beteiligten Parteien für die Dokumentation.

Anlass, Kontext und Zielsetzung des Beratungsgesprächs für die Einordnung des Themas.

Aktueller Stand des Mandanten, Ausgangslage und relevante Hintergründe zur Problemanalyse.

Hauptinhalte und diskutierte Aspekte des Gesprächs mit Fokus auf Kernfragen.

Erbrachte Dienstleistungen, Analyseergebnisse und fachliche Empfehlungen des Beraters.

Getroffene Entscheidungen, Absprachen und Commitments der Gesprächsparteien.

Grundlegende Informationen zum Meeting für Identifikation und Zuordnung im Projektkontext

Geplante Inhalte und Ziele des Meetings zur Erfolgsmessung und Vorbereitung

Tatsächlich besuchte Themen und diskutierte Inhalte mit Kontext

Formell gefasste Entscheidungen mit Begründungen und Konsequenzen

Konkrete Aufgaben mit Verantwortlichkeiten und Fristen zur Umsetzung

Nicht geklärte Themen und nächste Schritte zur Projektfortführung

Grundlegende Informationen zur Betriebsbegehung und Identifikation des Prüfbereichs

Zustand und Wartungsstatus technischer Anlagen und Maschinen im Prüfbereich

Prüfung der Arbeitssicherheitsmaßnahmen und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

Überprüfung qualitätsrelevanter Prozesse und Dokumentationen im Prüfbereich

Dokumentation festgestellter Mängel, Abweichungen und Risiken

Zusammenfassung der Begehungsergebnisse und geplante Folgeaktivitäten

Grundlegende Informationen zum Klienten und zum Hilfeplangespräch für die Fallakte und rechtliche Dokumentation

Alle anwesenden Personen inklusive ihrer Funktion und Rolle im Hilfeplangespräch

Beschreibung der aktuellen Lebenssituation und bestehender Herausforderungen des Klienten

Überprüfung bereits formulierter Hilfziele und deren Erreichungsstand

Ermittlung des aktuellen Hilfebedarfs in verschiedenen Lebensbereichen

Konkrete Planung der Hilfemaßnahmen und Verantwortlichkeiten

Grundlegende Informationen zur Immobilie, zum Mieter und zum Übergabetermin

Dokumentation aller übergebenen Schlüssel mit Nummerierung und Zustand

Erfassung aller Verbrauchszähler und deren aktueller Stand

Detaillierte Zustandsprüfung aller Räume und Ausstattung

Erfassung aller festgestellten Mängel, Schäden und vereinbarter Maßnahmen

Zusammenfassung und rechtliche Absicherung durch Unterschriften

Grundlegende Informationen zum Discovery Call und beteiligten Personen für die Dokumentation und Nachverfolgung im CRM-System.

Allgemeine Informationen zum Unternehmen und Marktposition für die Einschätzung des Sales-Potenzials und strategischen Ausrichtung.

Quantifizierbare Geschäftsmetriken und KPIs die durch die Lösung verbessert werden können. Basis für ROI-Berechnung.

Person mit Budgetverantwortung und finaler Entscheidungsbefugnis. Kritischer Faktor für Deal-Abschluss.

Formale und informale Kriterien für die Kaufentscheidung. Bestimmen die Wettbewerbsposition.

Ablauf und Beteiligte am Entscheidungsprozess. Bestimmen die Sales-Strategie und Zeitplanung.

Grundlegende Patientendaten und administrative Informationen zur Identifikation und Zuordnung

Erfassung der aktuellen Symptome, Beschwerden und der damit verbundenen Lebensbeeinträchtigung

Medizinische Vorgeschichte einschließlich Vorerkrankungen, Operationen und Familienanamnese

Informationen zu Lebensgewohnheiten, Beruf und sozialer Situation die die Gesundheit beeinflussen

Erhobene Befunde, Untersuchungsergebnisse und diagnostische Einschätzung

Geplante Behandlungsmaßnahmen, Ziele und weitere diagnostische Schritte

Grundlegende Identifikationsdaten des Patienten und der Dokumentation für die Zuordnung in der Pflegedokumentation.

Einschätzung der Mobilitätsfähigkeit und Bewegungsunabhängigkeit des Patienten nach Strukturmodell 2015.

Fähigkeiten zur Selbstpflege und Bewältigung des Alltags nach den Kriterien des Strukturmodells.

Einschätzung der geistigen Fähigkeiten, Orientierung und kognitiven Leistungsfähigkeit des Patienten.

Einschätzung der sozialen Situation, Kontakte und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Dokumentation der konkret durchgeführten pflegerischen Maßnahmen und Interventionen.

Grundlegende Informationen zum Kundenbesuch und beteiligten Personen

Hauptthemen und diskutierte Punkte des Kundengesprächs

Informationen über Konkurrenzsituation und Alternativen

Spezifische Informationen zum geplanten Projekt und Umsetzung

Konkrete Absprachen und geplante Folgeaktivitäten

Einschätzung des Besuchserfolgs und Informationen für interne Übergabe

Grundlegende persönliche und kontaktbezogene Daten des Kandidaten für die Identifikation und Kommunikation

Detaillierte Erfassung der beruflichen Laufbahn mit Positionen, Unternehmen und Verantwortlichkeiten

Formale Bildung, Zertifizierungen und fachliche Weiterbildungen des Kandidaten

Fachliche und persönliche Kompetenzen sowie besondere Fähigkeiten des Kandidaten

Organisatorische und vertragliche Rahmenbedingungen sowie persönliche Präferenzen des Kandidaten

Referenzpersonen und abschließende Bewertung für die Kandidatenvorstellung